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2018年中国橡胶助剂行业发展现状及发展趋势分析(上)

 

(一)橡胶助剂行业的总体情况

    橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。 1839 年,美国人发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。

    1、世界橡胶助剂市场概况

    伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。 2001 年,世界橡胶助剂产量约为 88 万吨; 2016 年世界橡胶助剂产量达到 152 万吨,年复合增长率为 3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中我国橡胶助剂工业创建于 1952 年,历经 60 余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。 2001 年,我国橡胶助剂产量约为 14 万吨,占世界橡胶助剂产量的 15.91%; 2016 年,我国橡胶助剂产量达到 121 万吨,较 2001 年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%; 2016 年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

    2016 年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂) 1的需求量分别为 52.04 万吨、 40.88 万吨及 52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为 36%。

数据来源:公开资料整理

    特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。2016 年全球特种橡胶助剂需求量达到 52.21 万吨,较 2002 年增长 20.95万吨,年复合增长率达到 3.73%。

    2、我国橡胶助剂市场概况

    建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。

    (1)我国轮胎工业发展情况

    近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从 2000 年的 207.00 万辆增长到 2017 年的 2,901.50 万辆,年复合增长率为 16.80%;汽车销量从 2000 年的 208.62 万辆增长到 2017 年的2,887.90 万辆,年复合增长率为 16.72%。

2000 年至 2017 年我国汽车产量和销量情况

数据来源:公开资料整理

    截至 2017 年底我国汽车保有量为 2.17 亿辆,过去十年间我国汽车保有量每年以 10%以上的速度增长。

2007 年至 2017 年我国汽车保有量情况

数据来源:公开资料整理

    在汽车工业快速发展的背景下,我国轮胎工业迎来快速发展的契机。 2005年我国轮胎产量达到 2.50 亿条, 超过美国的 2.28 亿条, 跃居世界第一位。 此后,我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016 年, 我国轮胎产量达到 6.10 亿条,较 2005 年增长了 1.44 倍,年复合增长率达 8.45%。

    (2)我国橡胶助剂市场发展情况

    我国橡胶助剂行业起步较晚,始于 1952 年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。20 世纪末至 21 世纪初, 受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。 2016 年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

    (3)我国特种橡胶助剂市场发展情况

    近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨,年复合增长率为 12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。

2003 年至 2017 年中国特种橡胶助剂产量情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    3、国内橡胶助剂行业发展趋势

    (1)橡胶助剂产量将稳步增长

    根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》,到“十三五”末(2020 年),我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨,平均年增长率达到 7%,预计实现总销售收入不低于 250 亿元,全行业销售额保持年增长 6%以上;到“十四五”末(2025 年), 我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨, 平均年增长率达到 6%,行业总销售收入不低于 300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。

2016 年-2025 年中国橡胶助剂产量预测情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    (2)产业集中度将不断提高

    伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出,到“十三五”末(2020 年),我国橡胶助剂行业集中度(指前十名企业销售收入占全行业比率)不低于 70%,销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家;到“十四五”末,我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%,销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4 家。

    (3)新环保法促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术

    推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言,清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期,我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代,产品品种的绿色化率达到 92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施,我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整,有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展,促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术。

    (4)“中国制造 2025”推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造

    2015 年 5 月,国务院发布了《中国制造 2025》,全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》明确指出,加大先进专用材料的研发力度,推动其产业的升级和可持续发展。目前,我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低,我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80 万元左右,与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径, 也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

    (5)创新型研发推动技术革新,新型材料推动行业进步

    目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。