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（二）市场供求情况及其变动原因

    1、橡胶工业的发展持续拉动我国橡胶助剂的增长

    橡胶助剂市场需求主要取决于下游橡胶工业的发展。我国橡胶消费量从 2011 年的 690 万吨增长到 2016 年的 926 万吨，年复合增长率为 6.06%； 2016 年我国橡胶制品行业销售收入达到了 10,334.69 亿元，实现利润总额约 647.39 亿元。 “十三五”期间，橡胶工业行业销售收入年均增长率约 7%，橡胶消费量年均增长率约 6%。我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度， 为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间，也是我国橡胶助剂行业持续发展的基础。

    2、橡胶助剂绿色化将进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长

    随着全球绿色化、 低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前，我国橡胶助剂产品绿色化率超过 92%。但随着全球环保政策的不断趋严， 橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。《橡胶助剂“十三五”发展计划》要求推进橡胶助剂产品结构调整，提出“十三五”末，我国橡胶助剂产品绿色化率达到 95%以上，重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升，将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。

    （三）影响行业发展的有利因素与不利因素

    1、有利因素

    （1）产业政策的扶持

    橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实， 不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业内公司的自主创新能力和产业技术的水平。

    （2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场

    在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从 1985 年至 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69亿元，规模增长了约 94 倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。 “十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右，橡胶消费年均增长 6%左右，轮胎产量年均增长 5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

    （3）环保升级，推动行业整合

    目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起， 绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

    （4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展

    近年来， 我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长， 生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业内公司整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升， 进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

    2、不利因素

    （1）竞争格局有待进一步整合

    近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力， 行业竞争格局有待于进一步的整合。

    （2）技术创新能力不足

    随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显， 对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外， 行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

    （3）原材料的价格波动

    特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品， 其价格走势与原油价格走势密切相关。 因此， 橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、 国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

    （四）行业技术水平及技术特点

    1、我国橡胶助剂行业技术水平

    我国橡胶助剂生产起始于 1952 年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至 20世纪 80 年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。 21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技和多样化的水平。《橡胶助剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶助剂强国战略。

    2、特种橡胶助剂行业技术特点

    国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

    （五）行业与上下游行业的关联性及其影响

    橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品； 下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

数据来源：公开资料整理

    1、上游原材料的供应情况

    主要产品为特种橡胶助剂， 其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014 年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。 2016 年 9 月， OPEC 八年来首次达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。

    2、下游行业的需求情况

    2002 年，我国橡胶消费量达到 306 万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。自 1985 年到 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元，规模增长了约 94 倍，实现利润由 13 亿元增长至 647.39亿元，增长了约 49 倍2。 2016 年，我国橡胶总消费量为 926 万吨3；预计到 2025年，我国橡胶消费量将达到 1,518 万吨，较 2016 年增长 63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

    橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向， 这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。